Ergebnis Portfolio 2016

Das Jahr 2016 ist vorbei und mein Portfolio hat sich gut geschlagen, jedoch hat sich das Depot ähnlich wie die Vergleichsindices geschlagen:

Die Eckdaten für dieses Jahr:

  • Volatilität von 12,5 %
    • Die Volatilität ist aufgrund des hohen Anteils von Unternehmensanleihen gering und wird sich im Laufe des Jahres 2017 erhöhen.
  • Rendite von 10,03 %
    • Die Rendite ist inklusive Dividenden. Die Dividendenrendite beträgt 1,7 %. Sie ist so niedrig, da Nordamerika einen großen Anteil am Portfolio hat, aber sehr wenig ausschüttet.

 

Die gewünschte Asset-Allokation ist leider noch nicht vollständig erreicht:

 

Das vorrangige Ziel des Kapitalerhalts ist zu 100% realisiert. Der Gewinn/Verlust in % bezieht sich in der Grafik auf den Einstandspreis des Portfolios.

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